Die Menüleiste in Dynamics ist ein mächtiges Werkzeug, nutzen Sie doch mal eine Unterbrechung für ein paar Klicks zum Ausprobieren. Sie werden einige nützliche Funktionen dort entdecken. Beginnen wir mit den verschiedenen Darstellungsmöglichkeiten:
Mit “Diagrammanzeigen” können CRM Diagramme abgerufen werden. Es gibt ein paar Standarddiagramme, Sie können natürlich auch eigene Diagramme erstellen oder uns damit beauftragen. 
Eigene Diagramme werden in „make.powerapps.com“ erstellt; dies ist Teil der Key User Schulung. “Diese Ansicht visualisieren” ist die Verbindung zu PowerBI. Auch hier gibt es eine Standardansicht, die aber meist an die eigenen Anforderungen angepasst werden muss. Dies ist mit PowerBI Basiswissen möglich und erlaubt tief gehende Business Intelligence Reports.
Für besonders nützlich halte ich die “Fokusansicht”. Sie ist sofort verfügbar, probieren Sie sie einfach mal aus. Die Arbeit mit einzelnen Kontakten oder Firmen in langen Listen wird dadurch viel einfacher.
Auch eine Funktion die wir lieben: Adresse in die Zwischenablage kopieren. Manchmal will man Kontaktdaten per Mail schnell weiterleiten. Oder man braucht sie für ein Behörden-Formular. Nutzen Sie die Funktion “Adresse in die Zwischenablage kopieren” und fügen Sie Firma, Kontakt, Adresse … per Strg+C an der richtigen Stelle ein. Die Funktion ist standardmässig beim Kriegerkollegen Standard enthalten oder kann bei uns für kleines Geld als Managed Solution erworben werden.